To spektakl, w którym bohaterami są doskonale znane wszystkim dzieciom jak i dorosłym Smerfy. Przedstawienie było energiczne, pełne humoru, a uczniowie aktywnie uczestniczyli i współtworzyli akcję dziejącą się w wiosce smerfów oraz okolicznym lesie. Niestety czyhało na nich wiele niebezpieczeństw, a największym z nich był Gargamel, który tropił smerfy za pomocą kota Klakiera.
Papa Smerf przygotowywał tajemniczą miksturę która została przypalona przez Ważniaka, który twierdził, że wszystkiemu winien jest Smerf Śpioch. Postanawia dać mu nauczkę i podczas snu wynosi go do lasu. Spotkał na swej drodze kota Klakiera, który podstępem zwabił Ważniaka do komnaty Gargamela. Śpioch za namową dzieci postanawia pomóc Ważniakowi wydostać się z tarapatów.
W przedstawieniu wykorzystano zmieniającą się kurtynę oraz autorskie utwory zaśpiewane przez Smerfy.